Implantación de CRM para pymes: tus clientes y tus ventas en un solo sitio
Hacemos la implantación de CRM en tu pyme de principio a fin: te ayudamos a elegir el que encaja (HubSpot, Odoo, Zoho CRM, Pipedrive, nuestro Chatendo u otro), migramos tus contactos y tu historial sin duplicados, montamos tus embudos de venta y lo conectamos con los formularios de tu web, tu correo y WhatsApp. Después formamos a tu equipo para que lo use cada día, que es lo que decide si un CRM funciona.
- Presupuesto en 24 horas
- Sin atarte a una marca
- Tus datos, siempre a tu nombre
Cuéntanos cómo vendes y te damos presupuesto en 24 horas
Dinos cuántas personas venden o atienden, dónde tienes hoy los clientes (Excel, otro CRM, el ERP) y por dónde te llegan los contactos. Respondemos en menos de 24 horas laborables.
Por qué un CRM se contrata y luego no se usa
Casi ningún CRM fracasa por la herramienta: fracasa por cómo se implanta. Estos son los seis problemas que más vemos en las pymes.
Clientes repartidos entre Excel, correos y móviles
Cada comercial con su hoja, su agenda y sus conversaciones de WhatsApp: si alguien se va o está de baja, nadie sabe en qué punto estaba cada cliente.
Un CRM que el equipo no usa
Demasiados campos obligatorios, pantallas pensadas para otra empresa y ninguna formación: a las dos semanas el equipo vuelve al Excel y el CRM se queda vacío.
Datos duplicados y sucios
Una importación hecha deprisa mete el mismo cliente tres veces, con los teléfonos en columnas distintas y sin saber de dónde vino cada contacto.
Contactos de la web y de WhatsApp que se pierden
Los formularios llegan a un buzón, los WhatsApp se quedan en el móvil de alguien y nadie los apunta: se pierden oportunidades sin que nadie lo vea.
Embudos que no dicen nada
Etapas que no reflejan cómo vendes de verdad, oportunidades abiertas durante meses y previsiones de venta que nadie se cree.
Datos personales sin control
Accesos compartidos entre varias personas, contactos de los que nadie sabe si dieron permiso y ningún contrato de encargo del tratamiento con el proveedor del CRM, que el RGPD exige.
Implantación de CRM: lo que hacemos en tu empresa
Un proyecto con entregables que puedes revisar: el CRM configurado, tus datos dentro, las integraciones funcionando y tu equipo formado.
- Análisis de cómo vendes y atiendes hoy, y elección del CRM con una comparativa por escrito
- Migración de contactos, empresas, oportunidades e historial desde Excel u otro CRM, sin duplicados
- Embudos de venta con las etapas reales de tu proceso, y campos y vistas para cada perfil
- Formularios de tu web, correo y WhatsApp conectados, para que cada contacto entre solo en el CRM
- Automatizaciones: reparto de contactos, tareas de seguimiento, recordatorios y avisos
- Formación por perfiles y una guía de uso escrita para tu equipo
Cada importación, probada antes con una muestra que revisas túLo que tiene que funcionar en tu CRM
Un CRM útil no es solo una base de datos de clientes: son seis capas que tienen que funcionar juntas. Las montamos y las dejamos documentadas.
Implantación de CRM para pymes: tres formas de empezar
Empieza con la implantación completa o con una auditoría del CRM que ya tienes, y sigue con el soporte mensual si quieres que lo ajustemos a medida que creces. Las licencias del CRM no van en nuestro precio: las contrata tu empresa con el fabricante. Presupuesto cerrado por escrito en menos de 24 horas laborables.
Para la pyme que quiere dejar el Excel o cambiar de CRM, con los datos migrados y el equipo usándolo desde el primer día.
- Análisis del proceso de venta y elección del CRM
- Migración de datos desde Excel u otro CRM, sin duplicados
- Embudos, campos, vistas y permisos por perfil
- Formularios, correo y WhatsApp conectados
- Automatizaciones de seguimiento
- Formación del equipo y guía de uso
Para la empresa que ya usa su CRM y quiere que alguien lo ajuste, lo mantenga limpio y lo conecte con lo que vaya llegando.
- Ajustes de embudos, campos y automatizaciones
- Limpieza de duplicados y revisión de la calidad de los datos
- Integraciones nuevas cuando cambian tus herramientas
- Altas, bajas y permisos de usuarios
- Formación para las personas que se incorporan
- Soporte por correo y WhatsApp en horario laboral
Para saber por qué tu CRM no se usa o no da información fiable, antes de cambiarlo por otro.
- Uso real por persona y por equipo
- Calidad de los datos: duplicados, campos vacíos y origen
- Embudos y etapas frente a tu proceso de venta
- Integraciones con la web, el correo y WhatsApp
- Permisos y protección de datos
- Arreglos ordenados por impacto, o la recomendación de cambiar de CRM si de verdad compensa
Los datos son de tu empresa: el CRM se contrata a su nombre y trabajamos con un acceso que puedes retirar cuando quieras. ¿Solo falla algo concreto? Mira el arreglo puntual.
¿Una importación ha llenado tu CRM de duplicados o una integración ha dejado de funcionar?
Lo arreglamos sin cuota: diagnóstico, presupuesto cerrado y arreglo, comprobado con datos de prueba. Y si después quieres que alguien lo cuide, pasas al soporte mensual.
- Duplicados después de una importación
- Formularios de la web que no llegan al CRM
- WhatsApp o el correo desconectados del CRM
- Automatizaciones que envían lo que no deben
Te decimos qué pasa y cuánto cuesta arreglarlo antes de tocar nada.
Así implantamos tu CRM
Cómo vendes hoy
Hablamos con dirección y con quien vende y atiende para dibujar el proceso real, de dónde llegan los contactos y qué datos hay.
Elección y propuesta
Comparativa de los CRM que encajan y propuesta cerrada por escrito, en menos de 24 horas laborables.
Montaje y migración
Configuramos embudos, permisos e integraciones, y migramos los datos con una prueba previa que revisas tú.
Formación y arranque
Formamos a cada perfil, acompañamos las primeras semanas y ajustamos lo que pida el uso real.
Software CRM: cómo elegimos el que encaja con tu pyme
Te recomendamos el que encaja con tu forma de vender, con cuántas personas lo van a usar y con lo que ya tienes, aunque no sea el nuestro. Esto es lo que ofrece cada uno, comprobado en su web; y si tu proceso no encaja en ninguno, lo hacemos a medida, con tus datos siempre exportables.
- HubSpot: un CRM gratuito para siempre de hasta 2 usuarios y 1.000 contactos, que crece con «Hubs» de pago de marketing, ventas o atención al cliente
- Odoo CRM: una aplicación de Odoo, en edición Community de código abierto o Enterprise, si quieres ventas, facturación e inventario en el mismo sistema
- Zoho CRM: una edición gratuita de hasta 3 usuarios, y los datos en la Unión Europea para las cuentas europeas
- Pipedrive: centrado en un embudo de ventas visual, con una prueba gratuita de 14 días
- Chatendo, el CRM de Vértice Labs para quien vende y atiende por WhatsApp, Instagram y Facebook: bandeja compartida, contactos con su historial, etiquetas, embudo, notas y agenda, y una IA que responde, cualifica y agenda
Servicios que encajan con tu CRM
Preguntas frecuentes sobre la implantación de un CRM
¿Qué incluye la implantación de un CRM?
¿Cuánto cuesta implantar un CRM en una pyme?
¿Qué es un software CRM y para qué le sirve a una pyme?
¿Qué CRM es mejor para una pyme?
¿Tenéis un CRM propio?
¿Se puede conectar el CRM con WhatsApp?
¿Cómo migráis los datos desde Excel u otro CRM?
¿Qué hay que tener en cuenta con el RGPD al implantar un CRM?
¿CRM a medida o uno del mercado?
¿Los datos del CRM son míos?
¿Ponemos en orden tus clientes y tus ventas?
Cuéntanos cómo vendes hoy y dónde tienes los clientes: te proponemos el CRM que encaja, cómo migrar los datos y el plan para que tu equipo lo use. Sin compromiso.
Presupuesto cerrado en menos de 24 horas laborables. Proyecto con precio cerrado, o soporte mensual sin permanencia.